· 2022年

          · 扩大区域分会版图，拓展至北京、河北等地

 

 

· 2021年

          · 与第一财经联合主办“第五届第一财经·RFP理财精英评选”

 

 

· 2020年

          · 与福布斯中国联合主办“2020福布斯·RFP中国保险精英评选暨中国保险大会”

 

          · 与第一财经联合主办“第四届第一财经·RFP理财精英评选”

 

          · 评选2020RFP学会精英会员

 

 

· 2019年

          · 与福布斯中国联合主办“2019福布斯·RFP中国保险精英评选暨中国保险大会”

 

          · 与第一财经联合主办“第三届第一财经·RFP理财精英评选”

 

          · 评选2019RFP学会精英会员

 

 

· 2018年

 

          · 与福布斯中国联合主办“2018福布斯·RFP中国保险精英评选暨中国保险大会”

 

          · 与第一财经联合主办“2018第一财经·RFP中国理财精英评选”

 

          · 评选2018RFP学会精英会员

 

          · 组织美国华尔街游学项目

 

 

· 2017年

 

          · 与福布斯中国联合主办“2017福布斯·RFP中国保险精英评选暨中国保险大会”

 

          · 与第一财经联合主办“2017第一财经·RFP中国理财精英评选”

 

          · 评选2017RFP学会精英会员

 

 

· 2014年

 

          · 与国际注册保险规划师（中国）协会签署合作协议，联合开展RFP认证培训

 

 

· 2013年

 

          · 由RFPI指定并认可，《国际注册理财师资格认证高级教程》由国内知名财经类教材出版机构——吉林大学出版社正式出版发行，成为注册财务策划师（RFP）资格认证官方指定考试用中文教材

 

 

· 2011年

 

          · RFPI中国理事会成立，直属RFPI国际理事会监管，欧仁杰出任首任会长

 

          · RFPI中国理事会发布基于国际标准ISO 22222：2005及中国标准GB/T 23697-2009、适用于中国国情的理财师职业标准——《理财师的要求》，并推出《理财师能力模型》

 

 

· 2010年

          · 与香港理财人生有限公司（Richlife Holdings Ltd.）签署合作协议，引进其开发的全球第一款理财规划游戏《理财人生》作为RFPI中国中心指定理财教育工具，RFP理财课程体验中心在上海成立

          · 与《福布斯》中文版杂志签署合作协议，RFPI中国中心正式成为“福布斯中国优选理财师评选”活动“特别支持机构”，董事兼副总裁梁辉先生担任常务评委参与全程评审工作

 

 

· 2008年

          · 推出全新改版（2008版）的RFPI指定中国地区RFP资格认证全套五册教材

          · 中国建设银行总行人力资源部发布文件（“建人（2008）256号”）文件明确规定RFP资格与建行中级理财师岗位资格互认，与CFP/AFP同等对待

 

 

· 2006年

          · 与上海财经大学（Shanghai University of Finance and Economics）金融学院、国际从业资格教育学院，复旦大学太平洋金融学院（Fudan-Pacific Institute of Finance）签署合作协议，联合开展RFP认证培训

 

 

· 2005年

          · RFPI中国中心网站（www.rfpi.com.cn）开通

 

 

· 2004年

          · 注册财务策划师学会（RFPI）授权中旸控股有限公司（Sunlord China Holdings Ltd.）在香港设立RFPI Asia Operations and China Development（美国注册财务策划师学会亚洲事务暨中国发展中心），RFPI首位华人董事欧仁杰（Eric Au）任行政总裁

          · 中国注册财务策划师学会（Registered Financial Planners Institute of China, Ltd.，简称RFPI中国理事会）在香港注册成立，欧仁杰担任执行董事

 

 

· 2003年     

          · 美国注册财务策划师学会（RFPI）首次将RFP资格认证课程引入香港地区，由此拉开了进入中国地区的序幕